CFＰエントリー研修

日曜日は、CFＰエントリー研修の集合研修です。マラソンの後なので１週間くらい空いていればよかったのですが連投になります。
CFＰエントリー研修は午前講義のあと、午後はロールプレイングがあります。
事前に事例が２題与えられています。
事例１　生命保険の見直し
事例２　退職前の金融資産の見直し
事例の相談内容を基に相談役とFＰ役に分かれてロールプレイングをします。
何をどうやっていいか全く分らないですね。そもそも論としてロールプレイング事体初めてです。
事前の案内を見ると、知識や経験を問う提案業務の実践でなく相談業務の入り口部分「ステップ１」および「ステップ２」に重点を置いたものだそうです。
「ステップ１」は顧客との出会い
「ステップ２」は顧客を知る
テキストの該当部分を再確信しておこうと思います。